重八见明霞母子没事，放过谢翠娥，罚她闭门思过半年，而马秀英则被逐出吴国公府，永世不必再相见。翠娥果然不是省油的灯，她极尽能事离间徐达和重八兄弟的感情，致使徐达对重八有了异心。
王宝宝偷袭陈友谅水师成功，回到大都逼顺帝封他监国，顺帝这皇帝做得是真够窝囊。翠娥借赔罪之名请重八吃饭，席间有意替徐达邀功，见重八要走又以色相引诱，徐达回来还恶人先告状，弄得徐达重八兄弟间相互猜忌，以致于徐达拥兵二十万扎营应天城外而不去攻打陈友谅，重八得知后单人独骑去找徐达解开心结。佩瑶生产，却生下个有眼无珠的女儿。
友谅为给女儿治眼疾病，到处挖人眼珠。而此时，重八已经率红巾军大败蒙古铁骑兵和陈友谅的水师。马秀英自被赶出吴国公府后，后悔自己的失误，发誓要找回明霞母子，终于在汗王府附近找到了她们。小鱼儿出麻疹，秀英到镇上找大夫，不想被张定远盯梢。
陈友谅抓了小鱼儿，要挖小鱼儿的眼睛给他的明珠，秀英拼死找到佩瑶救了小鱼儿。秀英正劝明霞跟她回应天，王宝宝兵败路过要明霞跟他回大都。
陈友谅兵败如山倒，佩瑶约重八讲和，可徐达已先得攻进了汗王府，杀了陈友谅。友谅给佩瑶留下遗言，请她为他和小明珠念经超度，佩瑶就此落发出家。
明霞带着儿子来到汉军帐外，将儿子交给重八，自己回大都护送顺帝返回大漠。重八看着明霞绝尘而去，一腔无奈与遗憾无处倾诉……