侑振的转系愿望被休得列撕碎，不甘受辱的他决定更加努力学习指挥。
而明日看到侑振的难堪也决定陪伴在他左右，并帮助他得到指挥的机会。
休得列杰曼任命侑振为助手，却不料被后者破坏了自己的“恋爱”大计。
愤怒之下他退出S乐团，并任命侑振成为新指挥，定下了A乐团与S乐团的比赛计划。
侑振的首次指挥并不顺利，在明日的帮助下，他找到了正确的方向。
S与A乐团的对决，以休得列的逃跑告一段落，尚不知结果的两个团只能且混且珍惜。
另一方面，明日对侑振的感情更加深入。