明日与侑振因为练习的事情产生分歧并一度冷战。
侑振因为明日与尹厚的亲近、对自己的疏远感到伤心。
校长与侑振将S和A乐团解散，并决定重新选秀，创建新的交响乐团。
伴随着明日与侑振的和好，侑振也和S乐团和解。
新乐团重组，但是在配合方面仍然出现了许多问题。
另一方面，侑振的父亲回到韩国。
明日与尹厚的二重奏表演因为尹厚的手伤最终失败。
侑振带领着明日之星乐团成功举办了第一次公演，并获得好评。
另一方面，侑振的舅舅再次让侑振接受催眠治疗，希望治好他的恐惧症。