Stephen仍然努力平衡自己与奥卓搭档Hillary(Alexa Vega)的关系，而Hillary仍然怀疑Stephen的忠诚度。
奥卓组织和未来青年同时得知一个新超能人正在用超能力为人类做善事，他们都想拉她加入自己的阵营。
与此同时，Morgan(Carly Pope)为了帮助未来青年不惜冒巨大的风险，并且背叛了Jedikiah的信任，但是Jedikiah发现了一个与Morgan有关的更让人惊讶的秘密。
Stephen偶然发现了一条未来青年竭力寻找的线索。John和Russell得知Jedikiah正在实施一个危险的计划，但没人能预测这个计划的最终结果。
与此同时，Cara得知外面出现了一个新超能人，但真正让她感到惊讶的却是来自她过去的某个人。
Stephen受够了Jedikiah关于他父亲的谎言，于是对自己究竟该和谁结盟做出了选择。
出于对奥卓组织及Hillary的信任，Stephen打算将一个新超能人交给奥卓组织以观察情况是否真的有所改变，这让Cara很不高兴。
与此同时，Jedikiah强迫Stephen保护兄弟，但Stephen的兄弟却神秘失踪了
Modus Vivendi
Jedikiah设法破坏Ultra的神秘机器，但无功而还。Ultra创办人一方面秘密地差派Stephen执行任务，一方面又向Cara和Russell一伙宣称不再营运Ultra，使他们放下戒心。
Stephen女友Hilary变节，将在异能者总部所收集的情报，告知Ultra创办人，包括John和Jedikiah找到Stephen父亲Roger的身体，合力替他取出子弹的秘密。
A Sort of Homecoming
Roger沉睡多年甦醒，终于能与Stephen一家共聚天伦。Hilary被异能者揭发为Ultra底，但同时Hilary发现Ultra创办人一个不可告人的秘密，令她决定要牺牲自己。
Stephen解开了Ultra神秘机器背后的真相，决定与John和Jedikiah再次联手，将之摧毁。 剧情吧诚聘原创剧情写手