小矮人爱做梦在加工仙尘过程中与仙女诺娃相遇并产生恋情，爱做梦准备去找诺娃，但被诺娃老师告知私奔不会有好结果，爱做梦经过思考决定放弃爱情。
艾玛发现了凯瑟琳丢失的车子，但在西德尼和瑞金的陷害下戴维上了警车。
在现实世界阿斯特丽德在街上安装灯泡与勒罗伊相识，勒罗伊被阿斯特丽德美貌吸引，他和布兰切特一起努力将蜡烛买完，而得到阿斯特丽德的爱。
鲁比在另一世界是被外婆严格管教的小红帽，和彼得相恋，偶然机会与白雪结识。
小红帽为了爱情去杀狼而发现狼可能是彼得。白雪为了让小红帽约会而假装她骗外婆，被外婆发现，白雪将实情都告诉外婆。小红帽变成狼将彼得吃掉。
与此同时，外婆告诉白雪小红帽是狼，用银箭将小红帽制服，白雪告诉小红帽事实。现实中鲁比和外婆吵架而辞职，她找到装有凯瑟琳心脏的木盒子，艾玛发现盒子上有布兰切特手印。
爱生气告诉白雪因喝了魔药使她性情变的暴躁，白雪说出内心情感而踏上杀巫后的复仇之路。爱生气带白雪来到了侏儒怪的住处，白雪说明来意侏儒怪给她一把箭。
王子为找白雪而找到侏儒怪，侏儒怪告诉他真爱之吻可以挽救白雪，最终白雪被救下，此时乔治国王军队带走王子。
布兰切特被诬陷，她百口莫辩，亨利告诉艾玛是瑞金娜陷害布兰切特并找到有力证据。艾玛告诉布兰切特自己知道幕后黑手是瑞金娜。
布兰切特越狱，艾玛开车寻找，路途撞到杰弗森，艾玛受伤的杰弗森回家。此时画面回到另一个世界杰弗森为了女儿格蕾丝生活无忧答应帮瑞金娜进入仙境，但是瑞金娜带着的父亲离开仙境而将杰弗森留在了仙境。
艾玛在杰弗森的住处找到布兰切特，此时杰弗森出现让艾玛用魔法使帽子显灵送自己回去见女儿，但艾玛不相信这一切带布兰切特离开。艾玛从亨利的书中了解到有关杰弗森的那一段故事。
另一个世界瑞金娜喜欢马夫丹尼尔。偶然间瑞金娜救了白雪，国王亲自登门拜访感谢并向她求婚，瑞金娜母亲答应。瑞金娜决定和丹尼尔私奔，但被白雪看到，瑞金娜告诉白雪自己的事并让她帮自己保守秘密，白雪答应，然而白雪在瑞金娜母的诱导下说出了她的秘密。
瑞金娜母亲将丹尼尔杀死，由此瑞金娜对白雪憎恨。奥古斯特和艾玛发现是瑞金娜栽赃，但最终证据被毁。鲁比在巷子里发现凯思林。