"面具人"从警局抓走Donovan进行实验。兽医发现Tracy是人造的，并要离开几日。Lydia从医院醒来，守在她身旁的Parrish看着中国功夫电影，Lydia希望Parrish教她格斗术。
Theo出现在"面具人"的地下实验室，见到Donovan。Scott通过一个受伤的男孩，得知会有半蝎半狼的坏人在一处夜场伤人，于是和Kira匆忙赶去。
在夜场玩的Brett和Liam发现坏人，并与之决斗，在Scott、Kira的帮助下制服了坏人。"面具人"出现，将半蝎半狼杀死。Parrish来到停尸间，将半蝎半狼带到圣洞"火化"。
Donovan追着Stiles来到学校图书馆，Stiles无意中杀死了Donovan，Parrish偷了Tracy和Donovan的尸体，并把他们带到一个树林里。
Parrish开始教Lydia格斗术，大家开始读Valack的书，但是Kira有阅读困难，无法读下去，Mason后来向她解释这本书有语言把戏，Theo记录Kira在睡梦中的低语。