Theo和Tracy面对Doctor和野兽，而恐怖博士正试图帮助野兽记住过去的自己和释放它的全部力量。与此同时，Skinwalkers通知Kira和Noshiko，他们打算测试Kira，想看看她可以学习控制。
Chris和Gerard在下水道找到野兽的受害者尸体。Scott和Liam发现恐怖博士的地下巢穴，并发现一幅描绘了一个兽之间的战斗和恶鬼的画。
野兽横冲直撞向灯塔，Parrish作为一个恶鬼试图阻止它，但却失败了。恐怖博士警告Scott和Stiles，如果Valack动Lydia一根汗毛，他会杀了她和她周围的每一个人。