金池又想到身穿袈裟在佛衣大会引火自焚，于是黑熊精更捉着唐僧，要挟众人集体自焚以脱离苦海，悟空急急元神出窍上天庭救助。
观音洒下甘露令大火熄灭，救回众生，并向众人讲述当年佛祖悟道及得道的经过，以启发黑熊及金池向佛。黑熊及时悔改，被观音封为守山大将军，但金池仍执迷不悟，指骂观音。
玉帝派杨戬率征剿灭万妖国，杨戬在与万妖女王一战之下各有所伤。杨戬虽负伤在身，仍照常到桃山探望因犯天条被困山中的母亲雪亮。
杨戬一心积德为母赎罪，雪亮甚感安慰。唐僧在为村民讲道时，天气骤然变冷，更下起大雪。悟空请来祝融等众仙驱寒，却被杨戬阻止。悟空与杨戬打了起来。这时唐僧被雪妖冰清掳走。玉帝命杨戬为主帅，悟空为副帅，合力擒妖，营救唐僧。