悟空八戒及六妖利用月光宝盒穿梭时空，唐僧一见，面色铁青地叫奉玉帝命前来的李靖带走三宝，李靖却将宝物归还东海龙王。八戒情迷心窍，与六妖到龙宫再借月光宝盒找嫦娥，六妖却打伤龙王。
龙王负伤来问罪，悟空代八戒出头，强词夺理赶走了龙王。唐僧见到，伤心带泪离去。唐僧痛心地与悟空断绝师徒关系，悟空八戒沙僧跪在庙外求他原谅。万妖女王趁机向庙内唐僧下手，唐僧倒在血泊中，她则狂笑而去。
悟空以月光宝盒穿梭时空，改变历史，在万妖女王杀死唐僧前救回他，随即烧毁了月光宝盒。东海龙王知宝盒被毁大怒，找来蚧仙人严刑烤问，使他讲出使用另一宝物七情六欲石的咒语。
万妖女王抢去七情六欲石，控制了龙宫众人，使龙王拔剑自刎，受控制的九千岁，珍珠及龙王之冤魂齐在天庭指证悟空杀死龙王。悟空百词万辩，胁持玉帝后决定与唐僧断绝师徒关系。万妖女王欲等悟空被斩后率兵攻打花果山。