临行前，山口一男向大岛由美倾诉了爱慕之情，遭到大岛由美的拒绝。得知战争不可避免，大岛由美希望山口一男在战场上如果遇见廖思成能手下留情，山口一男以帝国军人的职责婉拒了她，但表示，自己会给廖思成一次活命的机会。
在回国的船上，廖思成等人遭到大岛茂派出的杀手的追杀。搏斗中，廖思成在山口一男的暗中帮助下逃出追杀，而刘江河却不幸遇害。与此同时，廖思成的父亲廖明生也因为不肯与日本人合作贩卖军火在天津被暗杀。廖明生的好友顾汉森得知消息，带着女儿顾婷和养子方天翼第一时间赶到现场，却只见到廖明生冰冷的尸体。
天津，码头。
廖思成、李长城跟沈晗、姚立星依依惜别。沈晗、姚立星决定前往南京参加刚刚成立的特务组织力行社，而廖思成和李长城决定在天津呆一段时间再去南京与他们会合。四人分手后，廖思成发现前来迎接自己的顾婷和方天翼，看到两人面色凝重，廖思成非常疑惑。回到顾家，看见顾家为廖明生布置的灵堂，廖思成明白了一切。听说廖明生遇害的经过后，廖思成在父亲灵前发誓自己一定会手刃凶手。
经过多方打听，顾汉森从天津警察局警长朱子宇处得知廖明生之死与土肥原贤二有关的消息，而李长城也告诉廖思成，他父亲廖明生是因为发现国民党官员与日本人勾结贩卖军火，不愿同流合污而被他们所害。廖思成决定刺杀土肥原贤二。
廖思成的计划被一直注意他的山口一男发现，紧急时刻，方天翼赶到，表明自己跟廖思成一条战线的决心。兄弟俩并肩作战，却由于寡不敌众，深陷日本特工的包围，而土肥原贤二却已在山口一男的保护下逃离。这时，李长城率众突然现身，掩护廖思成和方天翼全身而退，而顾婷早已驾车守候在出口处。
廖思成知道土肥原贤二不会放过自己，决定带着方天翼、顾婷离开天津。临行前，廖思成跟李长城秘密碰头。原来，廖思成早在日本的时候就向中共递交了入党申请书，作为廖思成的介绍人，李长城告知廖思成已被吸收加入中国共产党。根据李克农同志的要求，廖思成现在的任务，就是去南京加入复兴社，打入国民党内部，争取获得戴笠的信任，没有组织上的命令，不得向任何人透露自己的身份。廖思成接受了任务，但表示，自己唯一的要求就是请求组织上允许自己找到杀父仇人后亲手制裁他。李长城默许了廖思成的请求。
方天翼、顾婷决定追随廖思成一起去南京加入复兴社，顾汉森得知他们决定离家报国时，伤感之余，同意了他们的选择，但让廖思成好好照顾顾婷。廖思成知道两家父母都希望他跟顾婷在一起，也知道顾婷深爱着自己，但他心中只有大岛由美，面对顾汉森的请求，廖思成说自己会把顾婷当亲妹妹一样照顾。听到顾汉森的请求，方天翼也黯然神伤，原来，方天翼一直暗恋顾婷，但他知道顾婷心中所爱，也尊敬廖思成这个大哥，方天翼决定将这份爱意永远埋藏在心底。
加入复兴社后，廖思成成为特务处的一名特工，方天翼和顾婷被派往庐山训练班受训。而土肥原贤二也分别对山口一男和松本弥二做出指示，命令山口一男潜入苏联远东地区，松本弥二则到满洲执行“樱花计划”。 剧情吧诚聘原创剧情写手