廖思成乘船离开重庆。早已盯上廖思成的章佳琳也跟随着上了船。
廖思成在武汉码头遭到朱子宇派来杀手的袭击，被前来接应他的方天翼搭救。兄弟二人惊喜万分。方天翼看到廖思成身边女学生装扮的章佳琳，起了疑心，但廖思成则不置可否。章佳琳告诉廖思成自己要去上海参加抗日锄奸队，希望能跟廖思成搭伙走一段。在武汉，廖思成秘密会见了已担任武汉办事处主任的李长城，李长城得知廖思成要前往南京，告诉他由于南京形势严峻，已经很长时间跟南京联络站失去了联系。他希望廖思成到南京后跟组织上重新建立联系，并告诉他，联系人就是易顺金。廖思成这才明白戴笠让他去跟易顺金接头并非因为易顺金可靠，而是因为已经对易顺金起了疑心。廖思成决定设法消除戴笠对易顺金的疑心。李长城最后转达组织上的命令，万一南京联络站遭到日军破坏，廖思成可独立开展工作。
由于日本空军封锁了长江航道，廖思成、方天翼和章佳琳三人改由陆路前往南京。行至芜湖时，三人碰见正领着一队溃兵撤退的国军连长王富贵，得知南京已经沦陷的消息。在廖思成和方天翼的帮助下，王富贵击退日军追兵，而廖思成也由王富贵的口中得知他曾经在黑棒子沟抢劫的事情和南京会战失利的真正原因，廖思成用当年黑棒子沟事件的真相引诱王富贵与自己一同前往南京，在财宝的诱惑下，王富贵答应了。
此时，山口一男赶到上海，找到松本弥二，想了解当年小野正雄死的真相和“樱花计划”的事情时，松本弥二忽然中毒身亡，山口一男找到土肥原贤二。土肥原贤二告诉他要想了解小野正雄的真正死因，必须去南京，并交给他一个带有青帮标志的戒指，告诉他会有一个代号“火狐”的人帮他。山口一男走后，松本弥二出现在土肥原贤二的面前，原来，松本弥二诈死正出自土肥原贤二的授意，他让松本弥二跟随山口一男前往南京，用山口一男引出隐藏在日军中的特务“黑狐”，并跟化名为章佳琳的松本雅子保持单线联系，通过廖思成掌握国民党特工和部队动态，获取情报。松本弥二来到南京，要手下特务松尾振雄戴上青帮标志的戒指，化名为叶山，根据章佳琳留下的线索在南京城外接近廖思成一行人，以便山口一男在暗中进一步实施计划。廖思成不知是计，以为叶山被日本人追杀，救下叶山，却让自己深陷险境。为了减少目标，廖思成决定与方天翼、王富贵分头行动，并相约两天后在灵谷寺见面。章佳琳执意跟着廖思成，廖思成也想知道章佳琳的来历，答应他她的请求。廖思成他们并不知道，灵谷寺里等着他们的是一个陷阱，灵谷寺的智善大师其实就是当年王富贵送情报的张掌柜，因为害怕被灭口投靠了朱子宇，隐姓埋名在灵谷寺呆了下来。而青帮的冯老大依着朱子宇的意思，要青帮弟子守在放“宝图”的地方，对每一个前来取图的人进行劫杀。
廖思成跟章佳琳进入南京城后，发现满目疮痍，到佳华棉纺实业公司南京分部去找以前的手下，更是人去楼空，只是在墙上发现他的助手严子祥用符号写成的暗语。廖思成决定带着章佳琳到国际安全区去碰碰运气。靠着伪装成日本侨民，廖思成和章佳琳一路有惊无险地进入安全区。在安全区里，廖思成遇到几个昔日的手下，得知严子祥可能被日军抓走的消息，也了解到日军在南京正进行着一场惨绝人寰的大屠杀。廖思成决定发报回重庆，一方面报告南京的情况及南京城防泄密的原因，一方面看戴笠下一步有什么安排。
廖思成带着章佳琳回到他原来的办事处，见到被日本人抓住的严子祥，打斗中，严子祥被杀死，而廖思成被几个黑衣人所救。严子祥临死前说出了16号密令几个字，并告诉廖思成有内奸，看着惨死的严子祥的样子，廖思成发誓一定要抓到内奸。 剧情吧诚聘原创剧情写手