贺黑云让魏鹏程不要给魏鹏举添乱，魏鹏程不理解魏鹏举颁布的新政。贺黑云带着进货的队伍出城，黑河城中的一些陋习依然持续着，孙大斗在墙根撒尿时被歪曹指责。松崎来到黑河找魏鹏程，魏鹏程感觉推行文明教化运动宣告破产，松崎想让日本人帮忙，他推荐军人担任黑河警长的职务。
天狼城染上瘟疫，是从若敏河传来的，大部分人都病倒，还有一些已经死去，贺鹏飞曾经历了黑河城的瘟疫，虽然有药可以医治，但药材价格昂贵，贺鹏飞想到了贺黑云，他劝贺白云安心养病。魏鹏飞率人出了天狼城后被官兵追赶，他们趁机脱逃。魏鹏程向魏母亲说魏鹏飞被骑兵团打伤，贺黑云看到他时魏鹏飞身上的子弹还没有取出，红獭没有麻药不敢取，贺黑云果然将刀子烧热后从魏鹏飞身上取出弹头。
魏鹏飞强忍着疼痛，他没喊出声来，贺黑云最后用嘴将魏鹏飞身上的弹头吸出来。魏鹏飞带着伤运走那三十包药材，贺黑云追上后还把洋药送给魏鹏飞，魏鹏飞让她等着自己。魏鹏程担心药材送出去后没法向李义武交待，贺黑云愿意承担责任。李义武派人去贺黑云那里提货，贺黑云向他说起已把药材倒腾给别人多赚五成，她假装不知情，李义武怀疑贺黑云从中做了手脚，他想要她的身子，贺黑云掏出枪让李义武脱衣服，李义武只好赔不是。
贺黑云说完生气离开，李义武只好自认倒霉，他派葛魁将银票交给夫人收好，李义武佩服贺黑云身上的豪气。魏鹏举抽查警士们对口决的理解，他们多数人都不会背，歪曹背错后受到指责，松崎带来野三郎推荐给魏鹏举，魏鹏举命野三郎任警长正职，野三郎带人在街上四处巡查并纠正不正之风。
魏鹏程看到野三郎的变化后有些吃惊，贺黑云说野三郎比歪曹还要狠。野三郎听说洪老大在郭老西门前杀猪后赶过去，洪老大要对猪动手时野三郎带人赶到，野三郎让洪老大背诵相关口决，但洪老大认为那和杀猪没关系，野三郎还让洪老大上税，被迫之下郭老西同意上税，野三郎的做法让老百姓们不满。洪老大拿刀要杀猪时野三郎用枪指住他的头，贺黑云听到枪声后赶过去，她拿刀将猪杀死，老百姓们拍手叫好。
魏鹏举事后找贺黑云谈话，他坚持认为日本人做事更认真，魏鹏程也指责魏鹏举崇洋媚外，魏鹏举感觉到莫大的侮辱，他要动手时被贺黑云劝阻。吴寒阳提出货栈应该由魏鹏举当家，她想代管货栈，魏鹏程听说她是想夺权，吴寒阳还逼迫贺黑云说出魏鹏飞的下落，还一口咬定说贺黑云不是魏家人，吴寒阳一再逼问她和蛮凯的关系，魏母听到后让魏鹏举带着吴寒阳滚蛋。
东和行走私的鸦片被魏鹏飞摧毁，逃回云的渡边向大沼汇报是七十九刀所为。歪曹带人想换黑河城头的匾额时被小孙大斗阻止，好运字是魏鹏举亲手提写，野三郎的到来让老百姓纷纷离开，他痛打小孙大斗，歪曹只好按命令将小孙大斗捆起来并吊起来。魏鹏飞和巴特尔来到黑河见布留金，他们在城门口看到野三郎的行为。白神父劝魏鹏程封了妓院，他要求增聘自己担任县政府的顾问，魏鹏举答应给他派警士协助白神父处理翠香楼的事情。
歪曹明白神父对翠香楼动手的原因，布留金见到魏鹏飞后说他搞到西药，子弹不好弄，被王爷府的巴音管的很严。吴寒阳不明白魏鹏举为何要封妓院，布留金约魏鹏飞下一次在翠香楼见面。白神父在翠香楼闹事时被凤姐叫人吊起来，野三郎在黑云客栈门口见到贺黑云，他故意刁难她，他想动手时被魏鹏飞拉住。
魏鹏飞抓住野三郎的手之后将一包哈德门交给他，贺黑云随后跟他进屋。贺黑云见到魏鹏飞后十分高兴，他将弟兄们的心意拿出来，她送的药材救了几十人的性命，也是贺白云的意思，她恢复的也差不多了。野三郎带人来到翠香楼，凤姐急忙命人将大门关上。布留金搞了一些武器要卖给魏鹏飞，魏鹏飞从打劫的那些日本人那里看出他产是训练有素的军人。
歪曹向翠香楼喊话，布留金已从后门离开，凤姐让人赶快放了白神父。魏鹏飞听到翠香楼方向的枪声后急忙赶过去，吴寒阳来到黑云货栈找贺黑云做皮大衣，她去了货仓查看，贺黑云明白她的意思。魏鹏举来到翠香楼前命野三郎等人将枪放下，他要亲自处理，魏鹏举建议让她们改成胡女并把翠香楼改为西域大舞厅。魏鹏飞在黑河的身影被日本人发现，他们跟踪过去之后确定就是七十九刀，巴特尔和魏鹏飞开枪后急忙逃走。黑河城门因枪声而关闭，魏鹏飞在街上拉着轿里的吴寒阳让她快走，吴寒阳认出魏鹏飞。
魏鹏飞在吴寒阳面前不承认他的身份，还说她认错人，魏鹏飞和巴特尔被魏鹏举带人追赶，野三郎也在四处搜索，贺黑云趁机救下他们，三人骑马离去。黑河城中戒严，桥本向魏鹏举汇报说渡边认出七十九刀，但是被魏鹏飞打死。贺黑云将巴特尔和魏鹏飞藏在仓库的秘室中，吴寒阳来到城墙上听魏鹏举说起七十九刀的事情。
野三郎认为贺黑云一定认识七十九刀，魏鹏举带人来到黑云货栈，歪曹命人将货栈团团围住，魏鹏举向贺黑云问起下午来人，野三郎提出搜查货栈，魏鹏举提醒他一定要有根据。野三郎坚持认为贺黑云认识七十九刀并将他藏起来，魏鹏举无奈命人撤退。魏鹏程向贺黑云问起枪声之事，他猜出是大哥魏鹏飞来了，贺黑云清楚吴寒阳已经知情。吴寒阳来到黑云货栈向贺黑云提出住几天，贺黑云请她住自己屋里，但吴寒阳提出住那货仓。
贺黑云同意让吴寒阳住进入货仓，门开后魏鹏飞和巴特尔听到上面响动，吴寒阳在仓库里说起夜里七十九刀进城之事，她怀疑货仓里有密室。吴寒阳让贺黑云叫魏鹏飞出来，她心里只有他，虽然已经嫁过三个男人。吴寒阳激动之下口吐鲜血晕倒，贺黑云看到吴寒阳给魏鹏飞和巴特尔准备的军装和特别通行证，他们顺利出城，吴寒阳醒来后得知怀孕了，贺黑云劝她安心静养。
贺黑云告诉吴寒阳说魏鹏飞已经出城，吴寒阳听完有些生气。武田俊教授来到漠北，所有计划中他们只剩下鹰羌古道没有掌握，松崎一直没找到西域水考，旭日班提出集剧情介绍中力量捣毁天狼城，松崎劝他不要与七十九刀继续纠缠，但旭日班还是想找到天狼城的确切位置并发起突然袭击。旭日班的日本名字是潜岛，他想用自己的方式寻找天狼城，还要独自进入。
旭日班只身骑马进入鹰羌古道，他依靠贺老五画的图来到野狼谷，红獭和恩和在高处看到旭日班的闯入，他们回去告诉查干。旭日班在夜晚被群狼围住，狼群冲了上去，旭日班奋力拼杀，突然响起的枪声救了他，那是查干率人到来，旭日班晕倒过去，查干将旭日班带回天狼城，魏鹏飞听说后匆忙赶快过去，查干早就知道旭日班是日本人，以前没告诉魏鹏飞是因为她不想让别人知道自己曾和旭日班共同生活过，旭日班曾救过她的命。
汉斯巴根是黑巴图的孪生兄弟，铁木尔是第二任七十九刀，死在贺黑云的客栈，汉斯巴根是老大，他被旭日班所杀，查干将以前的故事告诉魏鹏飞，她并不知道旭日班的真实身份。魏鹏飞告诉查干说黑巴图也是旭日班指使二管带，他让查干将旭日班交给自己处理。旭日班从昏迷中醒来后见到巴特尔，当他知道自己在天狼城后有些意外，旭日班承认他是日本人的间谍。