魏鹏飞等人来到通往天狼城的鬼肠子，那是通知天狼城的唯一通道。吴阔方被发配，贺黑云看到后前去送行，他的三个夫人各自逃走，吴阔方没想到她能前来，她想知道魏鹏飞的消息，吴阔方看出她和吴寒阳一样，他坚持称魏鹏飞已经被打死在黑河里。
歪曹带着七十九刀的最新画像拿给冯百里，冯百里一怒之下将它撕碎，还指责歪曹平时不读书。魏家客店开张后生意兴隆，住店的野驴子想调戏她，在店里吃饭时为她争风吃醋，野驴子自称当过骑兵，还杀人如麻。喝多的野驴子被贺黑云扔在屋外，魏母有些担心贺黑云的性情，有人劝她让贺黑云信佛。
野驴子醒来后对贺黑云很服气，白三眼对她也表示感谢，他同意留在店里拉面，贺黑云还想让野驴子留下来，她答应替白三眼还赌债。贺黑云准备送贺鹏程去黑河读洋学堂，住店客人很西服贺黑云的那把力气。
贺黑云想让贺老五搬到客店里住，她不想让他一人住。魏鹏举找贺黑云说起吴寒阳的困境，他过用二百大洋救她，吴寒阳成了流浪的女人，魏鹏举在贺黑云面前苦苦哀求，她同意出钱。魏鹏举喝酒后发起疯来，还在店里乱扔东西，他感觉被吴寒阳欺骗，路过的贺老五的徒弟将魏鹏举带出去。
吴鹏举投军后给家里寄去书信，吴鹏程将它念给家人，魏母不解其义，贺老五看出魏鹏举被吴寒阳所骗，魏母亲伤心之下想以死相要挟贺黑云，贺黑云想去省城找吴寒阳时被拦住，贺老五只身前往。魏母想有所依靠，她劝贺黑云信佛，贺老五在省城没找到吴寒阳和吴鹏举的行踪，贺黑云梦到魏鹏飞的样子就是七十九刀。
贺黑云梦到魏鹏飞脖子上挂个红色玉佛，贺老五听完后呆住了，贺黑云知道姐姐当年的相好阿斯愣死在贺老五的掌下，贺老五提起七十九刀脖子上挂有那个玉佛，贺黑云的梦无法解释。查干查出那批军马是黑河府中，魏鹏飞命人带上五天粮草连夜出去，他们成功劫走那些军马。
歪曹向冯百里汇报军马被抢的事情，冯百里准备把白俄大兵关在千佛洞中，他要挑选一些精兵补充到兵营里，还要补充枪支弹药，目的是让那些外国人追赶七十九刀，冯百里还准备把他们的家安在黑河，冯师爷认为并不妥当，他私下向歪曹说明想法，歪曹劝他不要多想。
冯百里听不懂白俄大兵的话，他们留在黑河只是想和七十九刀做军火生意，冯百里被蒙在骨里。冯师爷没找到王三胡子，他感觉他的名字都是假的。贺老五带着贺黑云找到洪老大，洪老大对他也是久闻大名，贺黑云向他说明来意，洪老大以前是衙门的刽子手。
魏母在厨房里指责白三眼，贺黑云听到声音后劝白三眼好好说，他将钱都输给魏母，魏母不想还钱，也不想受罚，还坐在那里哭闹起来。魏母猜想她上辈子就是个骆驼，她决定受罚来熬汤，白三眼急忙拦住，魏母开始思念起两个儿子。
贺黑云私下将钱还给白三眼，白三眼让魏母学习甩面的绝活儿，他还脱去上衣展示起功夫，等魏母看到白三眼要解裤子时踢了他一脚后跑开。魏母找贺黑云诉苦，贺黑云知道白三眼些绝活儿，魏母不明白她为何让着他。白三眼甩出的面被贺老五接住，贺老五将面捏成一团后拉着白三眼出门，白三眼被贺老五教训一番。
贺黑云明白用白三眼甩面可以立招牌，她答应给他分一份店里的红股，白三眼对她感恩戴德。魏母给贺老五端去羊肉汤，贺老五向她说起洪老大的绝活：杀人不见刀，请他过来也是为了立招牌，魏母不理解他们的做法。魏家客店的生意越来越好，折三眼的绝活儿被客人们称赞，洪老大的到来也让众人吃惊不已。
洪老大看出贺老五杀羊的诀窍，但不能说破。冯敛之带着古瓶见到贺老五求他出山帮助官府，贺老五愿意协助官府对付七十九刀。魏母剪纸时想起魏鹏飞，她向贺黑云问起冯师爷的来由，魏母也梦到魏鹏飞和七十九刀有关系。
魏鹏飞在敦煌见到老列后问起黑河那边军火的情况，老列想找七十九刀交易，他知道霍老先生的民团是子虚乌有，老列想知道他的真实身份，还怀疑他是七十九刀本人。魏鹏飞拿出那个红佛像后承认自己就是七十九刀，老列同意和他在黄草城交易，魏鹏飞提醒他这个地点必须绝密，还让他提醒布留金要千万小心。
魏鹏飞从千佛洞出去时看到武臣俊的到来，那里是神秘的地方，老列向他介绍起武臣俊正在寻找一个西夏和尚的西域水考，那是从慧游方的笔记。武臣俊在千佛洞中仔细搜索西域水考的资料，魏鹏飞要出洞时见到贺黑云前来，他急忙躲藏起来，随后还看到他娘和贺老五，老列这才知道把魏家人接走的是贺黑云，贺黑云过来是陪婆婆拜佛。