杜英被关押起来，歪曹在吴阔方面前拍马屁。白神父要求见吴督军，吴督军派歪曹将白神父灌醉后送到翠香楼。魏鹏举在监狱中见到魏父和弟弟魏鹏程，魏母和贺黑云被关在一起，贺黑云理解魏鹏飞的做法，魏母在监狱中禁不住哭起来。
吴督军派人四处打探魏鹏飞的消息，对外放出消息是击毙，还派冯师爷去查清楚七十九刀复活之事，他们无法解释，吴督军担心他来找自己报仇。魏父在大牢里病情严重，魏母想让吴督军去抓副药。贺黑云希望吴督军早些放了婆婆，吴督军自称那里是模范监狱，还向她们说魏鹏飞被击毙到黑河里，魏母听后很伤心，贺黑云不相信魏鹏飞会死。
魏父在监狱中不行了，魏鹏举和魏鹏程无可奈何，魏家人都很伤心。魏鹏飞被查干和七十九刀所救，但他身上的枪伤需要西药，土郎中无计可施，七十九刀单枪匹马去漠北王府里找药。松崎找吴督军说起日本地质考察队被七十九刀伏击，吴督军让他准备一桶狗血来对付七十九刀，松崎生气离开，吴督军也不想多惹事非。吴督军收到杜英的公函，省督军要他将杜英押到省府。
旭日班给吴阔方看病，他明白七十九刀就是一杆旗帜，旭日班以有事为由赶回王府，冯师爷看出他身上藏着一股杀气，吴阔方知道旭日班并不简单。旭日班在返回中下马休息时被人从后面用枪指住，胡三撇子假称是官府中人，旭日班回头将他摔在地上。
旭日班和胡三撇子在铁匠铺里见到约定的二管带，魏母、魏鹏举和魏鹏程被吴督军发配至伊犁。七十九刀搞到西药后回到黑河，二管带在背后开枪将他打落马，还拽了他脖子上的玉佛戴在自己身上，那人实际上是七十九刀的孪生兄弟黑巴图，旭日班将赏钱交给二管带。
旭日班没有割下黑巴图的人头，胡三撇子挂上七十九刀的老大，二管带将一包西药交给胡三撇子，胡三撇子临走时将眼镜送给他，二管带清楚那玉佛会引火烧身，他还把那个黑墨镜扔在黑马图身上。查干看到黑巴图的尸首，凶手被认定是胡三撇子，查干在青楼杀了胡三撇子后拿走他身上的玉佛，还顺便把那包西药带走。
魏鹏飞从昏迷中醒来，他看到黑巴图的妻子查干，是黑马图救下魏鹏飞，魏鹏飞听完才知道七十九军复活的秘密，查干劝他留下来，魏鹏飞想去南方找组织，查干明白他把平天军当土匪看待。魏鹏飞来到黑巴图的坟前，他的命是黑巴图救回来的，查干将玉佛挂在魏鹏飞的脖子上，七十九刀必须再次复活，魏鹏飞没有拒绝。
魏鹏飞明白七十九刀无家可归，查干要让他去黑河救家人，吴寒阳来到监狱找贺黑云通知她的刑期，三天后贺黑云要被处决，她并不服输。贺老五带着瓷器给吴督军送去，冯师父又提起贺黑云的事情，但吴督军坚持要杀贺黑云，冯师父也没办法。吴督军见到魏鹏飞扮成的七十九刀，他非常害怕，魏鹏飞让他当场宣布贺黑云无罪释放，吴阔方只好答应，他的一根手指被割下来。
冯师父请贺黑去出监狱，吴阔方改变了对她以往的态度，还赔偿大洋五百，贺黑云被当厅释放，吴阔方承认错误，他求她出狱，贺黑云不明白原因，她最终同意离开，吴阔方让冯师爷将银子送到贺黑云家里。魏鹏飞骑马在远处看着贺黑云坐马车回家。
二管带带着胡三撇子的义妹旋风海见到旭日班，他向旭日班说起七十九刀复活之事，旋风海不明白打铁匠老崔的为人，二管带担心七十九刀会复仇，旭日班听说查干的名字后有些惊讶，查干曾去过狼城。二管带说起七十九刀最近要走一趟哈密，旭日班准备在哈密动手。贺黑云回家后要云伊犁找魏鹏飞的家人，贺老五劝她不要盲目。
贺黑云想让魏家客店重新开张，还要将魏鹏飞家人接回，贺老五劝说不动她，他要和她一道去伊犁找人。魏母在哈密乞讨度日，鲁警官不想把他们送往伊犁，他们因生活问题都生病了。白俄大兵在哈密大街上开枪，魏母听鲁警官说起丝路上发现七十九刀的踪影。白俄大兵看到贺黑云身上的刀，他过去摸时被贺老五打倒。
魏鹏飞和查干来到哈密城中，他知道那些白俄大兵是在俄国十月革命之后从苏联逃到新疆，大多是阿连阔夫的骑兵团，那是当初杜英告诉他的。魏母让魏鹏举去卖艺赚钱，魏鹏举拿着小号也是有气无力。白俄大兵谢尔盖想用枪换贺黑云身上的弯刀，他为白天的鲁莽表示歉意，贺黑云决定叫他老列。魏鹏飞带上枪去找鲁警官，他不想被别人认出来，为安全起见查干派哑巴悄悄跟上他。
贺黑云将老列请入客房，那枪是老列父亲传给他的，他从小在中国长大，老列还提起西夏文化，他父亲研究过西夏文化，老列也知道一些历史，那是贺老五从盗墓贼手里买来的。魏鹏飞发现哑巴跟踪就让他回去，但哑巴还是跟了上去。贺黑云试枪的声音惊动了住店的客人，魏鹏飞也警觉起来，查干闻声赶快来，他们也不清楚那里的人为何知道他们的行踪。
查干带哑巴回去，贺黑云在屋里听到有人说七十九刀，她出门时和魏鹏飞错过见面。二管带带着旋风海准备攻打哈密城，在外围只是虚张声势，目的是让官府搜查七十九刀，那都是旭日班的计划。魏鹏飞找到鲁警官后准备从白俄大兵那里弄枪，鲁警官答应帮忙。鲁警官走后魏鹏飞见到旭日班，魏鹏飞向他打听杜英，旭日班听说杜英在省府监狱被秘密处决。
旭日班向魏鹏飞说来哈密只是买马，而魏鹏飞自称要去伊犁寻找家人，还谈起去南方寻找组织。二管带假装七十九刀攻打哈密城门，双方交火，魏鹏飞身上带着枪出去也不方便，旭日班假装不知道攻打哈密之事，魏鹏飞刚开始也没暴露自己的身份。哈密全城戒严，街两头都有兵把守，查干让人回去先把枪藏好。魏鹏飞向旭日班说他就是七十九刀，旭日班被他给搞糊涂了。