葛文王死后，春秋回到徐罗伐，与庾信联手要实现自己三韩一统的梦想。盛满成为新的太后，并继承了太后的遗愿，阻碍春秋成为王位继承者。
太后派人放火烧了春秋的住处，并趁乱将春秋家的证据偷走。春秋认为盐田一事与上大等等人一定有关系，发誓要将此事追查到底。另一边，花郎道因私放高利贷也被春秋调查。
公主将宝罗交给春秋和庾信，希望两人能教给他做人的道理。而太后则派人要处理掉宝罗这个隐患。宝熙和文熙进宫被太后挑选，文熙无意中惹怒了太后，太后拔剑相对。宝罗与母亲在市集上被人带走，找到两人的春秋和庾信与敌人展开激烈的战斗
文姬因为坚持不肯说出情人的姓名，要被处以火刑，关键时刻春秋出现，两人都愿牺牲自己的生命保全对方，公主向陛下请求赦免二人的罪过。真平王向天祭祀求雨，仪式将要结束时却突然晕倒。
春秋职责王后滥用权利不体恤百姓，王后一怒之下要置春秋死罪，大家为营救春秋想尽各种方法。行刑这天，王后让庾信杀死春秋，庾信不从并愿与之一起受罚，进而引发骚乱。关键时刻，真平王与公主驾到!
盛德并没有生在儿子，但为了王位，让诗奴将自己的亲生孩子带出宫外。真平王却认为自己得到了可以继承王位的元子。春秋因为逼王后退位一事受到责罚后，一直甘于留在乡间，文姬拔刀相逼，质问三韩统一的梦想如何实现。公元626年，唐朝势力逐渐强大，高句丽开始向唐朝进攻，随即新罗的领土受到威胁。
德万和春秋与百济仪慈王秘密会谈时盛满闯了进来，而德万与仪慈王见面是想与百济结盟，共同对抗高句丽。德万公主为救国家和百姓，想亲自带兵出征。盛满派苗郞给百济武王送密信，但是武王看密信却是空白纸一张，于是要杀了苗郎。
罗济同盟正式建立，但是百济的军队却出乎意料的攻击了新罗的部队，德万面临危机。真平王要送军粮到战场，盛满却在军粮里混沙，剑俊发现此事。义慈王背信弃义让战场的形势越来越艰难，对此愤怒的春秋拔刀相向。 剧情吧诚聘原创剧情写手