春秋拔剑相向义慈王，质问他为何要背信弃义。新罗朝廷要撤军，但是德万卖了祭拜佛祖的饰品后，把军粮送到战场上。展开新罗和高句丽军队在娘臂城展开生死一战。
春秋调查杀死剑君的凶手，发现白石和德万勾结在一起。新罗的朝廷给予鬼门团以功待罪的机会，并派春秋说服鼻荆郞，鼻刑郎解散鬼门。祭祀的时候出现黄龙的形象暗示万和并不是王室的子孙。德万担心暴露元子出生的秘密，于是要诛杀鬼门。
春秋带领花郎道闯上朝廷，反对将元子立为太子。并将盛满给百济王的亲笔信呈递给了真平王，元子册封仪式被迫暂停。鼻刑郎看到自己鬼门的部下们被屠杀，为了跟朝廷报仇要和德万结盟，盛满开始练兵。
盛满凭借真平王的假王旨回到王宫，并下迷药让真平王昏迷。盛满的兵力袭击王宫，她想抓住这个机重立太子。愤怒的德万对阵盛满，并质疑真平王是否真的下令，精神恍惚的真平王口齿不清，竟然说出让王后整理国事。朝廷、王宫一片混乱。
盛满的军队抓走了春秋和庾信的家人们，但是春秋的儿子法敏成功逃走。德万想办法进入王宫想见到真平王，并成功拿到让她摄政的真平王的血书。春秋为了镇压盛满的叛军，集结花郎道的势力，这时法敏出现。
朝廷分为德万和盛满两派，两派对立，德万警告盛满你会死在庾信的箭下。庾信为了镇压叛军两方交战，盛满拿百姓做人质，春秋为了不牺牲百姓，要和德万谈和，这时鼻刑郎说出一个重大的秘密。
春秋拷问消失的真平王的生死，与鼻刑郎打斗受伤，盛满的亲信下令杀死春秋的家人。庾信的父亲金舒玄身亡，庾信要向鼻荆郞报仇。朝廷决定举行花白会议，决定盛满和德万谁会摄政，而这时盛满得知延和就多年前自己抛弃的女儿。
花白会议中，大臣们投票表决由公主摄政。庾信春秋保护公主离开，两方展开厮杀。春秋率领众僧侣，逼王后接受公主的提议，两方再次就摄政问题进行会谈。德万公主也被鬼门的人抓走，和真平王囚禁在一起。 剧情吧诚聘原创剧情写手