为让大王回宫，鼻荆郞率人引开庾信和春秋等人，在争斗中，庾信受重伤晕倒。春秋带金恒顺去借兵，反被城主抓住，并告知两人朝廷下令将来借兵的人视为叛徒。延河问盛满，是不是自己的母亲，反被元子听见，不仅遭到训斥，还被打耳光。诗奴为保护延河，身受重伤。
春秋庾信率兵与盛满军队对阵，正当落败之时，大耶城城主领兵赶到。盛满带着元子和真平王出宫逃走，中了埋伏，元子受惊再次发狂。德万让春秋再次拜见仪慈王，阻止百济出兵。大耶城城主向德万提出，让她登上王位，公主坚持不肯，遂指出元子并非王后所生。
德万听信大耶城城主的话，质问春秋是不是和鼻荆郞见面，要联手占领朝廷。在鼻荆郞的指示下，盛满说服真平王，立元子为太子，并下旨给公主。大耶城城主的部队对抗盛满的部队，想让德万继位。而庾信则和鼻荆郞展开生死较量。
鼻荆郞被庾信杀死，庾信等人攻进新宫，回宫的真平王宣布让元子继位，但朝廷中无人应答，气急败坏的真平王吐血晕倒。正要逃亡百济的盛满等人，被庾信带兵围堵。王后知道大势已去，毒死元子，被抓回王宫。
庾信一家人一起送鼻荆郞最后一程，庾信发誓一定不会放弃鼻荆郞的大义，也会守护好诗奴和延河两人。毗昙带兵来到春秋家，下令要抓走处罚他，并野蛮的对待春秋的家人，但闯进家门的毗昙等人却发现春秋失踪了。
德万继位，下令免去百姓的赋税。百济王也派来使臣恭贺德万，并提出让新罗将党项城交给百济。宝姬无法忘记鼻荆郞，决定离家远行。庾信与百济使者一起喝酒，反被毗昙误会是叛徒。
春秋与百济仪慈王混战，两方都在考虑是否要请求支援。夜里，庾信带主力想偷袭百济王，没想到后营失火，遭到百济部队偷袭。上大辈提醒德万，要注意毗昙。
虎林公牺牲，庾信被捕，被诬蔑为与百济内通。原来，庾信是奉德万之命才去见百济王。上大辈答应庾信母亲的请求，说自己一定会尽力救出庾信。庾信通过茶奴得知，虎林公去世前，毗昙带了一百人马偷偷出去了。 剧情吧诚聘原创剧情写手