百济王派人保护毗昙。庾信等人说服毗昙手下，让他杀死毗昙。毗昙不接受百济的帮助，坚持战斗至死。
庾信出访唐朝，对唐太宗说，如果陛下一意孤行要攻打高句丽的话，会重蹈隋炀帝覆辙。春秋在唐朝大臣的陪同下，遍访唐朝各处，感叹唐朝不仅以剑平定中原，更是因为有这么多致力于学问的人才才如此强盛。另一方面，庾信就是否训练铁骑兵并出兵百济，与上大等等人发生分歧。
春秋质问上大等是否跟渊盖苏文内通，上大等发誓并未跟高句丽合谋。春秋向女王提议，不仅要积极引起唐朝先进的技术，还要吸收借鉴唐朝的政治制度。春秋和庾信因是否穿唐服打仗，第一次发生分歧
庾信反对摄政要经过唐朝皇帝承认，兄弟二人反目成仇。上大等对庾信说，要在花白会议上，提议让庾信摄政，但遭到庾信的拒绝，只求能够保卫边防。庾信对春秋说，只有他放弃罗唐同盟，才能再次信任他。
庾信和春秋就是否请求唐朝帮助攻打百济发生争执。庾信警告众大臣，自己会回到边防，但如果有人对大王不忠，自己会回到朝廷用剑解决他。庾信将法敏立为太子，让他学习如何处理国事。另一方面，春秋的三女儿提出想嫁给庾信。
百济王宫内接连发生诡异事件，有人预言这是百济将亡的征兆。春秋派庾信作为征讨百济的先锋，为新罗三韩一统的大业出征，太子法敏一同前往。在与百济的战争中，庾信中箭摔下马。
百济与新罗的军队发生惨烈的交手，法敏与阶伯厮打在一起，一路追着百济的新罗军队受到埋伏，大量士兵被箭射死。另一边，新罗城内所有的井水中都出现了死老鼠。春秋视察百姓疫情，突然晕倒。
春秋听闻庾信病倒，心急如焚要出兵前去看望庾信，遭到众臣反对。百济、新罗、高句丽混战。知素只身前往军营，将王后与众将士夫人的血书送到军营，庾信身受感动。 剧情吧诚聘原创剧情写手