吉米和埃斯梅拉达因晚归被困在树林中，他们看到小丑囚禁车后想要解救人质却不慎遇袭。
爱德华听取每个畸形人的痛苦与罪孽决定谁才是下一个目标，他正欲带走艾尔莎时听到了小丑表演的召唤。
爱德华最终杀死小丑并带走了他的灵魂，丹迪带上小丑面具成了下一个杀人魔。
吉米勇猛反抗帮助其他人脱身，埃斯梅拉达对他产生了微妙的情愫。
吉米的英勇事迹得到镇上居民的赞扬，当晚的演出门票一售而空。
丹迪杀死了管家多拉，格罗瑞娅把尸体埋在了花园里。
德西蕾与吉米亲热时下体出血流产，她意外得知自己通过手术能变为正常女性。
性取向扭曲的戴尔对于德西蕾能受孕之事很是愤怒，他为了让妻子保持现状而威胁医生。
斯宾塞以制作专属节目为由哄骗双头姐妹和埃尔莎，但他的标本计划却因女人间的争风吃醋而失败。
丹迪再次锁定了目标，男妓安迪被他残忍杀害并分尸。
埃尔莎把双头姐妹卖给了丹迪清除威胁，她对外声称是双头姐妹私自逃出了马戏团。
贝蒂对丹迪日久生情，多特则为了与吉米双宿双栖存钱准备分体手术。
埃尔莎的秘密情人保罗与潘妮另有私情，他怀疑埃尔莎与双头姐妹失踪有关。
埃尔莎为此大闹马戏团，保罗被绑在转盘之上身受刀伤。
埃斯梅拉达没能完成杀死小巧人的任务，她准备与吉米私奔却被斯宾塞识破，斯宾塞计划把吉米送去博物馆。
吉米把双头姐妹带回了马戏团，多特却用自愿离开的谎言帮埃尔沙逃过质问。
斯宾塞发现了戴尔的性取向秘密，并用此威胁戴尔帮他获取畸形人的尸体。
戴尔约吉米进城喝酒欲借机下杀手，吉米突然痛哭认父让戴尔打消了恶念。
贝蒂要求埃尔沙帮自己改头换面，同时多特向埃尔沙索要高额利润并要求她私下帮自己找到做分体手术的医生奥斯卡。
斯宾塞步步紧逼，戴尔趁夜杀了小巧人向他复命。 剧情吧诚聘原创剧情写手