麦琪坦白真相揭穿了斯宾塞的阴谋，畸形人联合起来在夜晚进行报仇，吉米却不肯原谅麦琪犯下的错。
埃尔莎带来了拯救自己双腿的马西莫医生为吉米医疗双手，马西莫讲述了自己与埃尔莎的故事。
丹迪调查了切斯特的背景，双胞胎看到档案后拒绝再做魔术助理，麦琪自告奋勇却陷入危险。
畸形人们得知埃尔莎害死埃塞尔的真相决定杀主，双胞胎提醒埃尔莎逃跑，丹迪就此接管马戏团。
畸形人们不服管理称要集体退出，丹迪大开杀戒，马戏团遍地横尸。
双头姐妹被丹迪带走并与他举行婚礼，她们与逃过一劫的德西蕾和吉米对丹迪施以报复，丹迪被关在逃生水箱中窒息而亡。
埃尔莎如愿成为好莱坞巨星，她如日中天的事业却将因为曾经拍摄的电影而终结。
埃尔莎得知了马戏团的悲剧，她在万圣节演出引来双面公爵以求赎罪。
双面公爵却没有带走埃尔莎的灵魂，她重新回归畸形秀的舞台……
剧情吧诚聘原创剧情写手