小巧人尸骨无存，埃塞尔认为艾尔莎是杀人的凶手。
艾尔莎与埃塞尔争论不休最终将她杀害，并与理查德一起将埃塞尔的死伪造成了一起自杀事故。
潘妮惨遭父亲毁容，马戏团的姐妹们联合起来为她报仇，麦琪及时劝说阻止了命案的发生。
格罗瑞娅希望丹迪能接受精神治疗，却被自己的儿子亲手杀害。
马戏团人数骤减，艾尔莎亲自招募了一位新的伙伴。
埃尔沙将双头姐妹藏在小屋中，斯宾塞计划借分体手术的名义获利。
丹迪认为自己能够主宰生死，他开始不断杀戮。
斯宾塞诱惑戴尔与他发生关系，戴尔感到羞辱留下遗书准备自杀却被德西蕾救下。
多拉的女儿里贾纳前来寻母，她得知丹迪的恶行立即找来警察，谁知警察被丹迪贿赂将她枪杀。
贝蒂感化多特放弃了手术，吉米因母亲之死一蹶不振，多特的真情告白却换来吉米变心的答复。
畸形人佩珀因失去伴侣沉浸在伤痛中难以自拔，艾尔莎想起自己白手创立畸形秀时的情景感慨万千。
吉米含冤入狱，麦琪借酒浇愁，她微醺时分将自己和斯宾塞的真实身份透露给了德西蕾。
麦琪带德西蕾去了病态博物馆，她在展厅里看到了吉米被砍下的双手。
艾尔莎强忍不舍要求佩珀的亲生姐姐芮塔重新接纳佩珀，谁知狠心的芮塔夫妇杀死了自己畸形的孩子更嫁祸佩珀。
吉米为了支付律师费将左手卖给斯宾塞，他在县医院醒来时却发现自己连同右手也被截去。
推销员切斯特来到马戏团并留下进行魔术表演，致力寻找真爱的双头姐妹主动对他展开攻势。
切斯特却要求自己心爱的木偶玛乔丽能同时加入。
戴尔得知吉米的遭遇气愤不已，他与伊芙在半路截下警车杀了两名警察。
德西蕾质问戴尔对小巧人的所作所为，气愤的埃尔沙将戴尔一枪毙命。 剧情吧诚聘原创剧情写手