联调局发出新闻假装帕里什已经向联邦法官进行了罪行的陈述并被绳之以法，欧康纳和米兰达救出了帕里什，帕里什和众人解释这是个计划，而帕里什被救打乱了这个计划，所以认罪是唯一的办法，这样才能在24小时之内找出第二颗炸弹和真正的罪犯。
嫌疑人由1个变成61个，在这其中找出罪犯刻不容缓，众人纷纷加入。训练场地，早晨7点正在进行徒手搏击。
距离民主党全国大会还有四小时，米兰达想劝帕里什放弃，但是帕里什坚持要找出第二颗炸弹因为很多人都处于危险之中并且现在的联调局非常需要人手。
早晨7点楼道内就在过圣诞节了，直至10点上课布置作业，每人分配了搁置案卷以供调查，而后学员们便进入了假期。联调局调查了西蒙，得知西蒙的消息后，帕里什去西蒙的家寻找他的踪迹和线索。
帕里什正在在酒吧看着有关于爆炸案的新闻报道，一个电信公司的首席技术官上前搭讪，帕里什分析出此人身份，骗他与自己亲热，然后顺利偷到了他口袋里的U盘。
查理与恐怖分子团伙接触过，但是一点线索也问不出。探员们训练后，进了教室发现新一批探员正坐在教室等他们来，两批学员要进行比试，输的一批会任意淘汰5个人。